澳門,2023年9月12日 – 自然木材集團有限公司(「本公司」或「Nature Wood」),一家專注於FSC業務運營的全球領先垂直整合林業公司,今天宣佈其首次公開發行(「發售」)的定價,發售750,000股美國存託股份(「ADS」),每股發售價為9美元,總發售規模為675萬美元,假設承銷商不行使超額配股權購買額外的ADS。每股ADS代表本公司8股普通股。ADS將於2023年9月12日美國東部時間開始在納斯達克資本市場交易,交易符號為「NWGL」。預計發售將於2023年9月14日完成,須符合慣常的交割條件。
本公司已授予承銷商權利,從最終招股說明書日期起45天內按首次公開發行價額外購買最多112,500股ADS。如果承銷商全數行使購買額外ADS的選擇權,本次發售的總收益預計將達約776萬美元。
Prime Number Capital LLC擔任本次發售的承銷商。Loeb & Loeb LLP擔任本公司的法律顧問,Hunter Taubman Fischer & Li LLC擔任承銷商的法律顧問。
Nature Wood計劃將本次發售的所得款項淨額用於以下用途:(i) 約50%用於收購特許權和林業相關業務;(ii) 約35%用於在歐洲或南美洲收購工廠和開發新產品;以及(iii) 餘額用於補充營運資金和其他一般公司用途。
與本次發售相關的F-1表格(文件編號333-271425)已於2023年9月11日美國東部時間提交美國證券交易委員會(「SEC」)並獲批生效。本新聞稿不構成出售或招攬購買本文所述證券的要約,在任何州或司法管轄區,此類要約、招攬或銷售在登記或符合該州或司法管轄區證券法之前均屬非法。
本次發售僅通過有效登記聲明的招股說明書進行。當可獲得時,可通過以下途徑索取與本次發售相關的招股說明書副本:Prime Number Capital LLC,紐約10105大道1345號,或發送電子郵件至info@pncps.com。 此外,可通過SEC網站www.sec.gov獲取與本次發售相關的招股說明書副本。
關於自然木材集團有限公司
自然木材集團有限公司是一家專注於FSC業務運營的全球領先垂直整合林業公司。 該公司的業務涵蓋上游森林管理和伐木以及下游木材加工和分銷。 Nature Wood提供廣泛的產品線,包括原木、甲板、地板、鋸材、再生木炭、合成木炭、機制木炭和精油,主要通過其在歐洲、南亞、南美、北美和中國的銷售網絡銷售。 該公司是秘魯最大的木材產品出口商之一,截至2023年6月30日擁有約615,333公頃的森林特許經營權。 2021年出口價值方面,該公司是(i)第二大木材產品出口供應商; (ii)第二大FSC認證木材產品出口供應商; 以及(iii)秘魯最大的甲板產品供應商。 Nature Wood也是法國2021年出口量最大的橡木出口商和第二大硬木出口商。 欲了解更多信息,請訪問:www.nature-wood.com。
安全港聲明
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