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雅居樂將發行本金總額24.18億元可交換債券，可交換旗下負責物業管理的雅生活股份。初步交換價為每股雅生活股份27.48元，較昨日收市價溢價約20%。

假設按交換價悉數交換債券，將交換逾8799萬股雅生活股份，相當於債券獲悉數交換後，雅生活現有已發行股本約6.2%。可交換債券年利率7厘，將於2026年11月到期。

發債所得款項淨額預料約23.7億元，將用於1年內到期的部分現有中長期離岸債務再融資。

雅居樂表示，考慮近期市況，發債集資對集團有利，增加營運資金，改善資本基礎及財務狀況。集團對雅生活前景充滿信心，發債將不會對雅生活長遠發展構成任何重大影響。

而假設按交換價悉數交換債券，交換前並無發行雅生活新股份，預料雅居樂仍持有雅生活48%權益，仍為附屬公司，並預期悉數交換債券將不會帶來任何收益或虧損。