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內地汽車經銷商美東汽車擬發債及配股，合共集資約35.3億港元，預計集資淨額約34.6億元，用於業務擴張、營運資金及其他一般企業用途，包括戰略投資及收購。

公告指，建議由Sail Vantage Limited發行，並由美東汽車擔保及可轉換為美東汽車普通股，於2027年到期的27.5億元零息可換股債券。初步換股價為每股46.75元，較昨日收市價溢價近19%，可轉換約5882萬股股份，相當於目前已發行股份總數約4.7%。

公司亦擬以先舊後新方式，配售約2250萬股股份，相當於目前已發行股份總數約1.8%。配股價每股34.63元，較昨日收市價折讓約12%。