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嗶哩嗶哩公布，發行本金金額合共14億美元的2026年到期可換股優先票據。公司亦已向票據發售事項的初始買方授出30天期權，增購本金金額最多2億美元的票據。

公告指，票據的初始轉換率為票據每1000美元本金，可兌換10.6419股公司的美國存託股，相當於每股美國存託股約93.97美元的初始轉換價，及公司美國存託股於本月18日收市價約40%以上的轉換溢價。

票據將按年利率0.5厘計息，利息自明年6月1日起，每半年支付1次。

公司擬將票據發售事項的所得款項淨額用於豐富內容、研發及一般企業用途。

公司已向聯交所申請股份於下周一復牌。