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雅居樂擬發行逾24億元債券 可交換雅生活股份

雅居樂將發行本金總額24.18億元可交換債券,可交換旗下負責物業管理的雅生活股份。初步交換價為每股雅生活股份27.48元,較昨日收市價溢價約20%。

假設按交換價悉數交換債券,將交換逾8799萬股雅生活股份,相當於債券獲悉數交換後,雅生活現有已發行股本約6.2%。可交換債券年利率7厘,將於2026年11月到期。

發債所得款項淨額預料約23.7億元,將用於1年內到期的部分現有中長期離岸債務再融資。

雅居樂表示,考慮近期市況,發債集資對集團有利,增加營運資金,改善資本基礎及財務狀況。集團對雅生活前景充滿信心,發債將不會對雅生活長遠發展構成任何重大影響。

而假設按交換價悉數交換債券,交換前並無發行雅生活新股份,預料雅居樂仍持有雅生活48%權益,仍為附屬公司,並預期悉數交換債券將不會帶來任何收益或虧損。