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美東汽車擬發債及配股淨集資近35億元

內地汽車經銷商美東汽車擬發債及配股,合共集資約35.3億港元,預計集資淨額約34.6億元,用於業務擴張、營運資金及其他一般企業用途,包括戰略投資及收購。

公告指,建議由Sail Vantage Limited發行,並由美東汽車擔保及可轉換為美東汽車普通股,於2027年到期的27.5億元零息可換股債券。初步換股價為每股46.75元,較昨日收市價溢價近19%,可轉換約5882萬股股份,相當於目前已發行股份總數約4.7%。

公司亦擬以先舊後新方式,配售約2250萬股股份,相當於目前已發行股份總數約1.8%。配股價每股34.63元,較昨日收市價折讓約12%。